Где размещать универсальные передаточные документы (УПД) и универсальные корректировочные документы (УКД)

Корректировочные документы – это документы, которые применяются в случае изменения стоимости товаров, работ или услуг после их первоначальной поставки. Основным таким документом является корректировочный счет-фактура (КСФ), который фиксирует разницу в суммах и НДС.

В электронной системе документооборота для этих целей часто используется универсальный корректировочный документ (УКД), объединяющий в себе функции КСФ и документа об изменении стоимости.

УПД (универсальный передаточный документ) — это документ, который заменяет собой одновременно первичный учётный документ (например, накладную или акт) и счёт-фактуру, и служит подтверждением факта передачи товаров или оказания услуг. Он упрощает документооборот, объединяя функции двух разных форм, и используется для учёта затрат и подтверждения права на вычет по НДС.

Для размещения универсальных передаточных документов и универсальных корректировочных документов в Bizon.Help предусмотрены следующие категории:

• Универсальные передаточные (корректировочные) документы (УПД, УКД, З:ФЛ ⇒ П:ЮЛ) – категория для документов, где заказчиком является физическое лицо, а подрядчиком – юридическое лицо;
• Универсальные передаточные (корректировочные) документы (УПД, УКД, З:ЮЛ ⇒ П:ЮЛ) – категория для документов, где заказчиком и подрядчиком является юридическое лицо.

В этих категориях можно размещать следующие типы элементов:

• Универсальный корректировочный документ (только в категории Универсальные передаточные (корректировочные) документы (УПД, УКД, З:ЮЛ ⇒ П:ЮЛ);
• Универсальный передаточный документ.

Каждый тип элемента обладает определённым набором атрибутов (свойств и связей), позволяющих предоставить и получить подробную информацию о документе: дата, сумма, связь с договором, основанием (например, счётом-фактурой), заказчиком и подрядчиком, и многие другие.

При необходимости к каждому элементу можно добавить PDF-версию документа или файл другого формата в приложениях «Файлы» и «PDF-версии» (подробнее в статье «Как загрузить новый файл через приложения «Файлы» и «PDF версии»»).

Пример информационной модели (карточки) универсального передаточного документа:

Для работы с документами существует ряд приложений, которые доступны для каждого элемента. Чтобы увидеть полный перечень приложений:

1. Встаньте на элемент в навигационном дереве.
2. Сгруппированные приложения будут представлены в блоке приложений справа. Кликните на приложение, чтобы открыть его в новой вкладке.

Переключаться между приложениями можно с помощью селектора приложений.